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Date d’acquisition
Juillet 2010
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Secteur
Éducation
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Type d’opération
MBO
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EduServices
Duke Street initie le lancement d’EduServices
Un acteur majeur dans le secteur de l’Education Supérieure et Technique Privée (ESTP)
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L’acquisition simultanée par Duke Street de Compagnie De Formation-chézy (CDF) et Forteam, donne naissance à EduServices, nouvel acteur majeur du secteur de l’ESTP. A travers ses réseaux d’écoles, EduServices forme déjà chaque année 13.000 jeunes adultes au travers de nombreux cursus allant de formations Bac +2 à Bac +5 principalement sur les métiers du commerce, de la gestion, de la communication et du tourisme. Le chiffre d’affaires de l’ensemble s’élève à 65 millions d’euros ce qui le positionne déjà comme un acteur leader de ce marché.
Le secteur français de l’ESTP est estimé à environ 2 milliards d’euros et présente des caractéristiques de croissance attractives. Avec plus de 200 acteurs, le marché français est aussi très fragmenté, générant ainsi de nombreuses opportunités d’acquisitions souvent dans le cadre de succession.
Sur les 12 derniers mois, Duke Street a travaillé en exclusivité avec les équipes de CDF et de Forteam pour définir la stratégie d’EduServices à travers l’opportunité unique de constituer l’acteur institutionnel leader de ce marché. De nouvelles cibles d’acquisitions ont déjà été identifiées pendant cette période.
L’équipe managériale d’EduServices sera dirigée par Philippe Grassaud, fondateur de CDF, qui conservera une part significative du groupe. Il travaillera en relation étroite avec Duke Street pour mener à bien la stratégie de consolidation.
« EduServices est la quatrième acquisition menée par Duke Street en 2010. Nous tirons profit des opportunités du marché actuels en acquérant des entreprises à de bons multiples en nous appuyant sur des thèses d’investissement de transformation et notre excellent réseau d’apporteurs d’affaires. La plateforme EduServices est appelée à atteindre rapidement la position de leader du marché de l’ESTP en s’imposant comme la solution attractive et responsable pour les entrepreneurs de l’éducation souhaitant assurer la pérennité de leur entreprise », déclare Didier Bismuth, associé chez Duke Street.
Le processus d’acquisition a été mené par Didier Bismuth, en collaboration avec Vincent Dupuy et Philippe de Lestrange. Jean Garbois, l’Expert Opérationnel de Duke Street sur ce projet, est nommé à la Présidence du Conseil de Surveillance d’EduServices.
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Duke Street III Limited (Registered in England No. 3524921), Duke Street General Partner Limited (Registered in England No. 3565673) and Duke Street V Limited (Registered in England No. 4071494) are authorised and regulated by the Financial Services Authority.
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